回顾2021年这一年，尽管新能源汽车面临疫情影响、产品“缺芯”、原材料价格飞涨等挑战，但新能源乘用车市场保持爆发式快速增长，整体实现333万辆，市场渗透率实现15.4%，同比2020年渗透率提高9个百分点。

围绕2021年新能源汽车整体市场及细分市场表现、电动化与智能网联领域发展新进展、车企供应链布局动态、未来市场发展趋势等话题，盖世汽车研究院完成2021年新能源乘用车市场总结及未来展望。本报告核心观点如下：

• 受到新能源补贴与购车政策、多款爆款车型供给、车企针对新能源汽车芯片供应资源倾斜及用户购买意愿高等多重因素影响，2021年新能源乘用车实现333万辆，出现爆发式增长态势

• 从产品结构来看， A00级、B级以上市场渗透率超过15%，细分市场增长较快；从价格来看，纯电市场主要以10万元以下及20万元以上的高端车型为主力；从区域来看，新一线及以下城市市场份额均有不同程度的上涨，区域下沉趋势明显；从竞争格局来看，国内传统自主与自主新势力玩家份额整体已超过75%，占据主导地位

• 结合当前产业发展形势来看，动力电池原材料价格大幅上涨、15-20万主流家用车细分市场渗透率不高、充电基础设施不完善等将成为电动化领域短期面临的巨大挑战。同时，我们也看到动力电池产品技术不断创新迭代，1,000公里（NEDC工况）产品面向市场发布，高电压快充与800V技术也开始逐渐进入主流市场，市场也迎来诸多机会增长点

• 在智能网联领域，“缺芯”仍将持续挑战2022年车市的发展，从芯片细分产品看，功率半导体芯片有望优先实现国产替代，而MCU、传感器芯片将仍然面临短缺问题，而SOC芯片虽然目前暂无受到影响，但由于高性能产品集中度较高，未来存在缺货风险。随着汽车智能化、网联化发展，多传感器融合技术方案的场景化功能将成为企业发展突破口，而多模交互、主动交互、带有情感的智能交互将更为突出

• 从整车企业供应链布局来看，核心三电部件垂直整合成为主流车企发展策略，而AI芯片和软件算法也成为车企全栈自研扩张的重点

• 综合考虑法规影响、新进入供给不断增加和新能源汽车产品消费者接受度及品牌粘性都有提升等因素考虑，我们预计2022年国内新能源乘用车市场将达479万辆；2025年国内新能源乘用车市场将接近千万，市场渗透率将超过38%

本报告主要从2021年市场回顾、新能源汽车供应链面临的挑战与机遇、未来市场展望三个方面进行全面的分析。

2021年国内新能源乘用车实现333万辆，出现爆发式增长态势。主要原因来源于三个方面。

第一，国家政策补贴及购置税的减免，新能源汽车下乡政策推广以及地方政府、车企的购买优化举措；

第二，自主品牌和外资品牌全新架构平台车型的陆续推出，新势力品牌及新玩家不断入局加速了市场教育和产品技术迭代；

第三，车企在芯片供应保障方面加大对新能源汽车产品的支持力度和资源倾斜；

第四，年轻一代消费者偏向购买新能源汽车，同时部分用户增换购车型也倾向于选择新能源产品。

从细分市场来看，新能源汽车A00级车型渗透率已超71%、B级车渗透率超过15%、C级车型渗透率超过22.4%，呈现多个细分车型市场保持高速增长态势。尽管2021年新能源汽车A级车型产品渗透率仅8.9%，然而相比2020年来说，成为增量市场贡献最大的细分产品。

从价格维度来看，纯电市场销量较好的车型集中在10W以下车型及20W以上车型为主力，插电混动中宋PLUS、秦PLUS在10-20万期间表现较为突出。

从目前的终端销量情况来看，2021年新能源乘用车非限购城市销量占比已上升至73%，同时新一线及以下城市份额上升明显，特别是二线城市上升4个百分点，整体新能源汽车销量城市区域不断下沉。

另一方面，从市场竞争格局来看，2021年传统自主阵营、外资新势力和自主新势力分别同比上涨159%、244%、188%，增长幅度非常明显。特斯拉作为外资新势力的领头羊，其市场份额整体占据14%，而国内传统自主品牌和自主新势力两者份额已超过75%。

当前结合数据调研数据来看，消费者在电动车选择方面仍然存在诸多疑虑，充电设施不足与续航能力担忧、纯电技术不成熟、担心电动车质量与安全性等原因凸显。其中，在调研的人群中，充电设施不足与续航能力担忧因素占据调查人群72%，已经成为限制新能源汽车普及的最大障碍因素。截止2021年底，国内新能源汽车保有量达到784万辆，而充电桩保有量实现261.7万辆，车桩比配套不平衡矛盾突出。

为在一定程度上解决充电难题，诸多车企开始采用高电压、高功率超级快充技术。目前市面上多家主机厂和充电桩服务商均在布局120-480kW超级快充；在整车电压方面，800V整车电压成为下一代电动车重要选择。

近几年来看，随意智能电动汽车产品不断成熟，用户体验和口碑变得越来越好，新能源汽车产品消费者接受度及品牌粘性都有提升，2021年考虑购买新能源汽车产品的用户占比上升至63%，且家庭月收入较高的家庭群体更为明显，家庭月收入超过4.8万的群体下一辆车考虑电动车的占比达87%。

综合考虑法规影响、新进入供给不断增加和新能源汽车产品消费者接受度及品牌粘性都有提升等因素考虑，我们预计2022年国内新能源乘用车市场将达479万辆；2025年国内新能源乘用车市场将接近千万，市场渗透率将超过38%。