一、新型储能发展状况

全球新型储能市场分布

从2022年全球新增投运新型储能项目总体来看，美国、中国、欧洲三大市场占据总体市场的80%其中美国占比34%，中国占比24%，欧洲占比22%。值得注意的是，抽水蓄能、电化学储能(电网级)储能市场由中美主导。

储能装机情况

截至2021年底，全球已投运储能项目中，抽水蓄能装机规模约1.8亿千瓦，占比首次低于90%。新型储能累计装机规模3000万千瓦，同比增长67.7%，其中鲤离子电池装机2300万千瓦，占主导地位我国储能装机约4600万千瓦，同比增长30%，占全球电力系统储能装机量22%。

2021年新增储能装机约1000万千瓦，其中抽水蓄能增加约800万千瓦，新型储能装机增加约200万千瓦。在新型储能装机中，钾离子电池占比最高，接近90%。其余新型储能中，铅蓄电池和压缩空气占比较大。

国内储能新增装机梯队分布

第一梯队：新增最多的是抽水蓄能，单机规模100MW以上占年度新增装机79%左右；

第二梯队：鲤离子电池、压缩空气储能、液流电池、铅蓄电池、储热储冷技术，单机可达10-100MW；

第三梯队：钠离子电池、飞轮储能、超级电容器目前单机容量已达到MW级，其中钠离子发展受关注最多，未来可能进入第二梯队第四梯队是是液态金属、金属离子电池、水系电池重力储能等新型储能技术，需要进一步的研发，以尽早实现集成释放和产业化应用。

各类储能应用特点及发展阶段

储能应用场景的多样性决定了储能技术的多元化发展。不同应用场景对储能技术的性能要求有所不同，储能应用场景的多样性决定了储能技术的多元化发展。

根据不同储能时长的需求，储能的应用场景分为四类：

根据储能时长要求的不同进行储能类型划分，有助于推进以市场应用为导向的技术开发思路，使不同储能技术在各自适用的场景中发挥独特的性能优势。

重力储能：商业化早期，发展潜力巨大

重力储能作为物理储能，利用重力与高差实现电力充放。实现新重力储能是一种机械式储 能储能介质分为水和固体物质，基于高度落差对储能介质进行升降来实现储能系统的充放电过程。

目前重力储能分为四类：新型抽水储能、基于构筑物高度差的重力储能基于山体落差的重力储能、基于地下竖井的重力储能。目前，Energy Vault 公司提出以混凝士砌块储能塔为基础的重力储能发电方案。

中国天楹：如东项目稳步推进，已签订多份战略合作协议。

技术简介

重力储能是一种全新的机械储能技术，可将风能、太阳能等不同形式的能源转化成重力势能存储起来，需要时再将其转化成电能释放。

重力储能技术综合了四个成熟的产业，并加入了先进的计算机控制技术，创造了一个储能经济的突破口。

 高级轨迹算法： 应用计算机视觉、材料科学、废弃物封存技术、专有系统设计

飞轮蓄能：处于发展阶段，未来应用有待突破

在目前适合规模化商业运行的储能技术中，飞轮储能具有功率密度高、充放电响应速度快、使用寿命长、放电深度大、无环境污染、运营成本低、安全风险小等综合优势，非常适合快速大功率充放电应用场合。

从目前飞轮储能技术的发展来看，目前中国市场上飞轮储能应用大部分为试点产品，成熟运行产品较少，运行功率较低，后备时间极短，部分技术性能需要进一步完善。在系统容量、转换率、使用寿命、安全性等方面亚须创新和突破。

同时，飞轮储能商业化还存在成本偏高、缺少价格激励政策、技术路线不够成熟、欠缺技术规范和接入标准等问题。

压缩空气储能: 技术进步快，商业化快速推进

压缩空气储能系统采用压缩空气作为储能载体，是一种以机械设备实现能量存储及跨时间、 空间转移和利用的物理储能技术。作为一种极具发展潜力的物理储能技术，压缩空气储能可广泛应用于电源侧、电网侧和用户侧。

目前最主要的新型压缩空气储能系统主要有三个新的技术路径：

· 临界压缩空气 储能系统(SC-CAES)

· 蓄热式压缩空气储能(TS-CAES)

· 液态压缩空气储能系统(LAES)

该技术特点：规模大、灵活性强，被认为具有较大的发展潜力和应用前景。

鲤离子电池：目前储能应用中最主要的技术路线，处于绝对主导地位

鲤离子电池的能量密度较高，循环寿命长，效率高，响应速度快，是目前储能应用中最主要的技术路线。

2015年以来，钾离子电池主宰着储能市场，从2022年新增储能装机技术占比中，离子电池储能技术占比达94.2%，处绝对主导地位。

从种类来说，磷酸铁(LFP)、钻(NMC)等三元占比75%以上。

磷酸铁电池：

磷酸铁电池能量密度高循环寿命较长、自放电率低、能量转化率高、进行快速充放电、不需要维护，电池成本低、寿命长，已成为国内主流路线，具有较强的经济性。

储能技术发展与落地应用评价指标体系

评价指标体系

储能技术发展与落地应用评价指标体系围绕技术特性指标、经济特性指标、产业化能力指标三大评价维度12个细分指标进行评价。

储能技术不同类型及特点

不同储能技术具有不同的特性，包括响应时间、放电时长、综合效率，相应的技术成熟度和应用场景也有所差异。

随着碳达峰、碳中和目标的提出，储能产业驶入发展快车道，成为构建新型电力系统的重要支撑，“百花齐放”。

二、新型储能挑战与建议

储能的未来

2022年中电联发布《新能源配储能运行情况调研报告》：截至2021年底，全国储能装机规模达到4266万千瓦，其中新型储能装机626.8万千瓦，同比增长56.4%；新型储能中90%为电化学储能。

国家能源目标：3000万干瓦

各省发展目标：6000万工瓦

各省规划的新型储能发展目标是国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》文件中提出的2025 年达到 3000 万千瓦目标的两停截至目前，全国已有近 30个省份出台了“十四五新型储能规划或新能源配置储能文件，大力发展“新能源+储能”。

储能发展面临的挑战

伴随着新能源发展进程加快，新型储能作为提高新能源安全高效利用率的解决方案，被寄予厚望。近几年，以电化学储能为代表的新型储能迎来重要机遇期，在需求政策和资本的共同推动下进入发展的快车道。

与此同时，商业经济性、应用安全性、政策和市场竞争机制有待完善等也为行业发展带来了诸多挑战。

市场层面

1、安全性收益模式单一引发低价竞争和可持续发展值得关注

2、独立储能电站长期前景向好，但短期内项目落地经济性不够好

3、资本热炒急需冷思考，需仔细甄别优质储能赛道和标的

4、下游市场竞争格局对储能企业核心竞争力提出不同要求

技术与制度层面

1、鲤离子电池任重道远，动力电池需求旺盛，成本居高不下

2、新型储能价格机制未建立，商业模式仍有待探索

3、新型储能示范项目落地实施困难重重

4、新能源配置储能标准缺失诉管难度加大

制约中国储能产业发展的核心因素——经济性与安全性

在储能技术的发展过程中，经济性是影响储能推广的重要因素之一，原有高上网电价且存在弃光弃风的电站、高峰谷电价差以及储能扶持政策地区 的储能项目自发需求或将逐步释放。

此外，对于储能行业，工程层面的技术经济先进性依然是最重要的因素之一。另外，安全性也是核心制约因素之一。

随着中国储能装机规模跃至全球第一，消防安全紧握产业发展“命脉”在储能产业高速发展的同时，储能的安全建设和运行压力也在不断增加。

储能产业发展建议

1、因地制宜，结合当地地区地形与气候，合理选择，分类制定各项标准

2、测算成本（地区各类储能系统）

3、开展研究，并向政府提供合理的储能交易机制及价格水平

4、提出策略，进一步根据电网运行安全角度提出合理化的储能调度策略，探索多元商业模式，实现调度方式与电力市场的协调统一

5、完善机制，完善储能成本疏导的市场化机制，推动储能行业从商业化初期向规模化转变