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领取“储能市场调研”干货

特普生科技 特普生 2021-12-24 13 579
一、市场增长环境特别好

从2015年到2019年,中国光伏装机总量从43GW增长至204GW,复合增长率为48%,风电装机总量从129GW增长至210GW,复合增长率13%。受益于风电、光伏行业高增长的利好,2015年储能累计装机量0.2GW,2019年增长至1.8GW,增幅达9倍。2020年Q4储能新增装机量为0.5GW,同比增长159%。

根据“十四五”能源规划指导,2025年非化石能源占比至18%~20%,则到2025年风电和光伏平均年新增装机量需达60GW和120GW,对应储能需求为36GWh,再加上用户侧,电网侧和5G基站需求,预计总共高达60.4GWh,市场空间近850亿。2020年的市场规模仅为17.6亿元,到2025年增长近50倍。

国内风电配套2025年新增装机60,对应储能需求12(Gwh),市场空间168亿元。国内光伏配套2025年新增装机120,对应储能需求24(Gwh),市场空间336亿元。国内用户侧,对应储能需求15(Gwh),市场空间270亿元。国内电网侧,对应储能需求2.4(Gwh),市场空间34亿元。国内5G基站,对应储能需求7(Gwh),市场空间98亿元。海外用户侧,对应储能需求50(Gwh),市场空间700亿元。

二、国家政策环境特别好
2020年下半年,随着国家《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》,《关于风光水火储一体化“”源网荷处一体化“的指导意见》发布,多地政府明文规定新增光伏风电装机需配置10%的储能设施,未来要达到20%。

2020年7月15日,福建工信厅《“电动福建”建设三年行动计划(2020-2022年)》:鼓励风力、光伏电站等配备储能设备,提升电能质量。

2020年8月4日,国网江西《江西电网新能源场站涉网试验工作方案》:装机容量40MW以上的风电场和光伏电站必须完成AGCAVC联调试验,一次调频。

2020年9月25日,河北发改委《关于推进风电、光伏发电科学有序发展的实施方案》:支付风电光伏按照10%左右比例,配套建设储能设备。

2020年9月29日,广东省发改委等多部门《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》:推动电网储能布局,推进电源侧火电联合储能和可再生能源+储能发电系统建设。

2020年11月20日,贵州省能源局《关于上报2021年光伏发电项目计划的通知》:在送出消纳受限区域,计划项目需配备10%的储能设备。

三、储能核心赛道特别清晰
在2020年新增储能中,锂电池储能新增装机容量为762MW,占比97%,处于绝对优势的地位,而在整个储能系统成本构成中,电池占比60%,变流器占比20%,因此出现两类主要厂商:

1.以锂电池切入储能赛道的电池厂,例如宁德时代、比亚迪等。宁德时代是国内锂电龙头,业务涉及电池系统、锂电池材料、储能系统三大块业务。宁德时代储能业务的占比及毛利率:2017-2018年提升了8倍,毛利率提升了50%;2018-2020年占比提升了2倍,毛利率提升了2倍;2021年仍会保持占比1倍以上及毛利率50%以上的增速。   

2.以变流器、逆变器等技术切入储能赛道,例如阳光电源、固德威等。阳光电源成立于1997年, 2014年与阳光电源与三星SDI合资建厂,进军储能电池与电源业务,专注于逆变器,产品覆盖用户、组串式、集中式、和集散式四种类型,2020年底累计装机突破120GW,成为逆变器行业龙头。

3.锂电池占储能系统成本的60%,动力电池占电动车成本42%。那么储能电池和动力电池区别在哪?储能电池特点:大容量、安全性高、低成本。动力电池特点:高能量密度、快速充放电。
.储能电池:(第一需求)安全性高;(循环次数)>3500;(成本)500-1000元/KWh;(容量等级)MWh;(电池寿命)>10年。
.动力电池:(第一需求)高能量密度;(循环次数)>1000-2000次;(成本)1000-1500元/KWh;(容量等级)KWh;(电池寿命)>5-8年。

4.小结:
.政策催化下,新增光伏、风伏需配10~20%储能,行业迎来成长。
.随着光伏、风电每年新增的装机量提高,储能行业千亿市场空间被打开。

四、特别头部的储能技术提TOP
1.中国市场TOP10:宁德时代、力神、海基新能源、亿纬动力、上海电气国轩新能源、南部电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电、国轩高科。
2.海外市场TOP5:比亚迪、南部电源、海基新能源、圣阳电源、力神。

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六、特别头部的储能变流器提供商TOP

1.中国市场TOP10:阳光电源、科华、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛宏股份、科陆电子、许继、英博电气、智光储能。
2.海外市场TOP5:阳光电源、比亚迪、科华、昆兰新能源、盛宏股份。


七、特别头部的储能系统集成商TOP

1.中国市场TOP10:阳光电源、海博思创、平高、上海电气国轩新能源、猛狮科技、科华、南都电源、科陆电子、南瑞继保、库博能源。
2.海外市场TOP5:阳光电源、比亚迪、南都电源、沃太能源、圣阳能源。

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