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迈入2022,对新能源电动车产业的十个预判

特普生科技 特普生 2022-01-07 12 464

近期动力电池赛道持续回调,可见市场已经对这一持续上涨一年的赛道产生了分歧。本人不是行业专家,也没有相关行业的从业经验,单纯是关注这方面的投资者,也算是收集信息的一个随笔吧,说错之处权当抛砖引玉。


1.动力电池上游材料可能持续涨价,产业链中下游企业或将承压

最近一段时间,动力电池原材料价格持续上涨。最新数据显示,钴粉涨7500元/吨;碳酸锂涨5000-6500元/吨;氢氧化锂涨4000-5000元/吨。

在过去一年中,我记忆最深的就是光伏产业的“拥硅为王”,这样的节奏极有可能在2022年传导至动力电池产业链,并且上游已经开启连续上涨的趋势。这值得投资者警惕。


2、新能源汽车赛道必将延续红火走势

2021年新能源汽车销量飙升,销量有望翻倍,在即将到来的2022年,这一趋势必将延续。相关数据现实,全球明年有望突破千万销量,仅中国就有望突破500万辆,欧洲有望突破300万辆,保守估计明年我国新能源汽车的增速将在50%以上。


3.正极选择或将更加多元化

就在全产业都公认三元电池是主流技术路线的时候,磷酸铁锂却突然回春,并在2021年反超了三元电池。这种情况一方面是补贴退坡让市场重新注重正极性价比,另一方面也预示着任何一个正极都并非不可代替的。

正极多元化或将是2022年的一个趋势,包括钠离子电池,磷酸锰铁锂电池,甚至更多的新兴电池种类都有可能横空出世。


4.电池结构将逐渐开始被颠覆

实际上,动力电池除了不断尝试正极选择外,电池结构也是另一个重要的方向。无论是宁德时代、比亚迪还是特斯拉,他们都推出了新兴的电池结构。尤其是特斯拉的4680电池即将来袭,将有可能对传统电池产生严重冲击。


5.负极或将随之迭代

4680电池的带来,可能让负极也产生变化,带这个趋势必须等到4680完全放量才能够实现。


6.锂回收将成为市场热点

随着第一批动力电池逐渐开始退出市场,锂电池回收也将正是登陆资本市场。这一块一直都是市场忽略的地方,锂回收企业一直都不赚钱,但随着大批量电池退役,锂回收将逐渐成为风口。


7.新能源汽车结构性变化

自主车型占有率持续提升,典型代表是长城、长安;智能化汽车也有望快速到来,智己L7下线,蔚来、小鹏、理想也开始尝试。


8.动力电池厂商地位可能逐渐开始下降

实际今年很可能是动力电池厂商股价的阶段高点。因为在2022年中,随着电池厂的持续扩产,极有可能出现产能过剩的情况,整车厂将有更多选择。亿纬锂能、比亚迪、欣旺达、蜂巢,在2025年基本上都要有上百G产能,如果电池技术没有特别突破性的发展,电池可能会像大宗商品一样变得过剩。


9.钴或将被逐渐抛弃

这个逻辑比较简单,太贵了。另一方面动力电池需求量又那么大,导致钴注定不会便宜,除非有新的金属替代它,那就意味着钴要不飞在天上,要不被其他金属取代。


10.2022年或许应该炒氢燃料电池了

与锂电池相比,氢燃料电池的空间更多,我更看好他们在2022年的表现。

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