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新能源车热管理国际企业市占率较高

特普生科技 特普生科技 2023-04-28 13 352

一、概述

汽车热管理行业随着电动化进程,单车价值量逐步提高。国内外新能源汽车市场潜力巨大,汽车热管理产品的市场需求也将随之大幅提升,该行业将充分享受电动化进程中的红利。

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传统燃油车热管理系统单车价值量 2000 元左右

新能源汽车的热管理系统直接影响电池和电机电控系统的工作温度,其自身效率以及控制效果,都会将显著影响最终的续航里程以及整车安全。

因此,在新能源汽车中热管理系统非常重要,这也抬升了热管理系统在新能源汽车中的价值占比。

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新能源汽车热管理单车价值量明显提升

燃油车的热管理系统主要包括:空调制冷系统、以发动机为热源的座舱暖风系统。主要零部件为机械式空调压缩机、蒸发器、膨胀阀、冷凝器以及发动机暖风系统等。新能源汽车包括座舱、电池、电机电控热管理。


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热管理系统中的空调回路、电池热管理回路、电机电控冷却回路

据下图测算,在整个新能源汽车热管理系统中,空调回路价值量可占到热管理系统总价值的50%-60%,电机电控热管理回路和电池热管理回路价值量占比在10-20%

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热管理系统各零部件单车价值拆分(单位:元)

新能源汽车相比燃油车 ASP 提升 3 倍,达到6275元左右。经测算,从上表中可得:传统燃油车单车价值量2155元左右,新能源汽车热管理系统整体单车价值量为6275元左右,若采用热泵空调,整体单车价值量可提升到7025元左右。

二、外资企业占据先发优势,系统集成能力较强

汽车热管理系统非常复杂,在行业具备较高的壁垒,因为它不仅集合了热学、流体力学、电气控制等众多领域,而且其自身产品也是较为复杂,包含工艺技术多种(如锻造、冲压、焊接、密封等

对此,外资企业就具有先发优势——众多合资整车在汽车产业合资时代,原配套的热管理供应商顺势进入中国市场,同时储备的技术和经验更加丰富,在此背景下,目前全球市场份额呈现低集中寡占性市场特征,多以外资品牌为主,外资占有率高。

全球市场中行业深度龙头企业有日本电装、韩国翰昂、德国马勒、法国法雷奥,它们合计就占全球汽车热管理系统市场份额一半以上。

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各公司在新能源汽车热管理系统行业产品布局

国际零部件企业在系统集成方面有较强技术优势
国际龙头企业在长期的整车配套过程中,掌握了关键核心零部件,并且拥有较强的整体热管理系统开发能力,且在整个热管理系统零件中均有布局。

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新能源汽车热管理集成部件(左)与零部件(右)

系统集成方面主要包括 HVAC模块、热泵空调和电池热管理系统。对于 HVAC集成模块,日本电装、法国法雷奥、韩国翰昂等在2021年合计约占全球市场份额 57%,其中日本电装市场占有率为 24%,法雷奥市场占有率为 18%,翰昂市场占有率为 15%(来源Marklines

在国内市场中,电装市场占有率为 37%,华域三电市场占有率为 25%,法雷奥市场占有率为 13%。国内市场中,除了华域三电在 HVAC 集成模块方面具有一定市场份额,其他本土企业暂没有太多的市场份额。由此可见,在系统集成方面,国内本土企业仍具有很大的发展空间。

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汽车空调 HVAC 模块全球(左)与国内(右)市场格局

电池热管理系统,国内厂商拥有一些较为成熟的单品,如三花智控的阀类产品、奥特佳的空调压缩机、银轮股份的热交换器、腾龙股份的空调管道等。国内自主厂商主要通过提供热管理系统中的某个零部件的方式,为整车厂进行供货,而整个热管理集成的开发能力相对较弱,因此在整个汽车热管理系统中单车价值相对较低。但伴随着国内汽车品牌的诞生,给国内热管理零部件供应商提供尝试的机会,将有利于国内热管理系统企业的快速成长。

日本电装,全球最大的汽车热管理系统供应商

日本电装成立于1949 年,是一家提供多种汽车零部件产品和系统的全球性企业,主营业务覆盖汽车电气、动力、热管理、辅助驾驶和传感五大系统领域,其主要客户有丰田、大众、通用、现代起亚、福特和日产等。

在汽车热管理领域,主要供应空调系统及压缩机、电子膨胀阀、电子水泵以及空调集成单元等。2021年总营收55155亿日元,约合人民币2793.6亿元,其中热管理系统营收 649.3 亿元,占总营收比例为 23.2%左右,占全球热管理行业总体市场的 20%左右Marklines 数据来源

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韩国翰昂,一家提供汽车热管理创新解决方案的全球性企业。

韩国瀚昂成立于 1986 年,通过不断适应行业趋势并超越客户期望,成为热管理解决方案提供商。

2018 年至今,行业向环保汽车的转变对瀚昂来讲是一个重大机遇,在电动汽车解决方案方面慢慢实现转变。该公司是一家主要从事汽车热管理系统和汽车零部件的制造和销售,主要从事产品有暖通空调(HVAC)、动力传动冷却系统、压缩机、流体输送系统、电池热管理系统、热泵系统、高压冷却风扇、散热器、冷凝器等。

瀚昂的主要客户包括现代汽车公司和现代摩比斯有限公司,以及福特、大众、通用、宝马等。瀚昂 2021 年销售额为73514.24 亿韩元,约合人民币 392 亿元,其业务总额占全球热管理行业市场份额为 12%左Marklines 数据来源

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汽车热管理前端冷却模块

法雷奥,主营驾驶辅助系统、动力总成系统、热系统和可视化系统。

法雷奥成立于 1923 年,目前在其创新战略的支持下,以二氧化碳减排及直觉驾驶技术开发为目标,开启了整个集团的战略转型。

公司主要产品领域有动力总成系统、热系统、驾驶辅助系统、视觉系统、雨刮器系统等。其主要客户为 PSA、福特、雷诺、上汽、丰田、奥迪、宝马等。2021 年业务总营收为 172.62 亿欧元,以当前汇率折合人民币 1268.7 亿元,其中热系统相关业务总销售额为 284.4 亿元,占其总业务收入的 22.4%,占全球热管理市场份额为 9%左右(Marklines 数据来源)。

德国马勒,众多国际汽车和发动机零部件制造商的翘楚。

该公司成立于 1920 年,主要布局发动机活塞、滤清器、汽车空调系统三大主线。在汽车热管理方面,主要产品有电动压缩机,热泵,以及动力电池热管理等。公司 2021 年销售总额为109.33 亿欧元,以当前汇率折合人民币 803.6 亿元,其中热管理相关业务销售额为 284.0 亿元,占其总业务收入的 35.3%,占全球热管理市场份额为 9%左右Marklines 数据来源

新能源车热管理在传感器技术应用

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新能源车热管理与传感器应用营销管理

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新能源车热管理在投融资应用

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特普生,成立于2011年,是国家高新技术、专精特新企业。主要研制NTC芯片热敏电阻温度传感器储能线束储能CCS集成采集母排储能模组铝巴等温度采集产品系列。一体化研制、一致性品质的特普生,竞争力优势明显:自主研制NTC芯片核心技术及实现医用0.3%精度;专利百项,保留不公开技术2项;为全球新能源产品、大消费品与工业品提供了定制化的温度采集技术。

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