一、概述

2025 年我国数据中心温控市场规模预计将达 192 亿元：数据中心单机柜功率密度不断提升，同时全国 PUE 要求趋严，“东数西算”工程要求张家口、韶关、长三角、芜湖、天府、重庆集群的 PUE在 1.25 以下，林格尔、贵安、中卫、庆阳集群的 PUE 在 1.2 以下。

降低数据中心能耗的关键是提高机房制冷效率，液冷技术相对于风冷而言约可节约 20%的空调电能，同时 IT 部分电能可节省 13％～25％，总体的节能效果在 40％以上，液冷数据中心基础设施的市场需求将会持续扩大。根据我们的测算，2025 年我国数据中心温控系统市场规模预计将达 192 亿元/年，数据中心机房温控市场空间广阔。

二、数据中心热管理

2.1. 我国数据中心市场规模化趋势明显

随着我国数字化转型的深入推进，数据中心市场收入保持增长态势。

根据中国信息通信研究院数据，截止到2021年底，我国在用数据中心机架规模达520万架，近五年年均复合增速超30%，处于快速成长阶段。数据中心的设计、建设、节能改造、网络运维等存在较大的商业机会，同时有望带动通信传输线路的建设和运维需求。

“东数西算”全面启动，IDC 产业链充分受益。

2022 年2月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

数据中心规模化趋势明显。

我国超大型数据中心、大型数据中心机架规模占比逐年提升，数据中心规模化趋势日渐显现。我国数据中心大型机以上机架数量从 2017年的83万架提升至 2021年的420万架，占比从50%提升至80%，数据中心大型化规模化趋势将带来耗电量与能耗的上升。

*按机架规模的不同，数据中心可细分为超大型、大型、中型、小型和微型数据中心。

2.2.预计2025年，我国数据中心耗电量将增长至近 4000 亿 Kwh，节能降耗需求迫切

数据中心耗电量巨大，节能存在较大优化空间。

据中国 IDC 圈数据，数据中心耗电量随数据中心数量的增多逐年攀升。2021年全国数据中心的耗电量超 2100 亿 Kwh。到2025年，我国的数据中心耗电量预计将增长至近 4000 亿 Kwh。数据中心耗电量占全国用电量比重预计将从 2018 年的 1.6%增长至 2025 年的 5.8%。

根据 CDCC 发布的《2021 年中国数据中心市场报告》，2021 年度全国数据中心平均 PUE 为 1.49。按照地区统计分析：华北、华东平均PUE接近1.40，规模化、集约化和绿色化水平较高。华中、华南地区受地理位置和上架率及多种因素的影响，数据中心平均 PUE 值接近 1.60，存在较大的提升空间。

单机柜功率密度不断提升。

根据中国电子技术标准化研究院发布的《绿色数据中心白皮书》，2020 年我国的数据中心平均功率密度为 8-10kW，未来我国新建的数据中心向着大规模的方向发展，预计 2020 年之后单机柜功率密度在 15kW 以上。随云计算、AI、超算等应用发展，数据中心机柜平均功率密度数预计将逐年提升。

单机柜功率密度的提高将带来更高的热负荷与散热需求。预计2025年，全球数据中心单机柜平均功率有望达到 25kW。

全国PUE要求趋严，数据中心温控设备需求不断提升。

据相关数据显示，当空调系统对应的能耗占比分别为 38%、26%、17.5%时，对应的PUE为 1.92、1.5、1.3，所以采用高效节能的空调系统是降低 PUE 的关键。

2021年4月

上海市经济信息化委指出，新建大型数据中心综合 PUE 严格控制不超过 1.3，并对于利用可再生能源，储能技术的项目给予引导和支持。“东数西算”工程要求张家口、韶关、长三角、芜湖、天府、重庆集群的 PUE 在1.25以下，林格尔、贵安、中卫、庆阳集群在1.2 以下。

2021年7月

北京发改委指出，将对新建、扩建数据中心项目进行更严格的审查，根据不同的用能规模，对于能源使用效率（PUE）超过标准限定值的数据中心执行差别电价政策。

年能源消费量：

＜1万吨标准煤的项目PUE值不应高于1.3；

≥3万吨标准煤的项目PUE值不应高于1.15。

2021年11月

工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》——为落实行业绿色发展，助力实现碳达峰、碳中和，目标到2025年底，信息通信业绿色发展水平迈上新台阶，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达15%，新建大型和超大型数据中心 PUE 值下降到1.3以下。

降低数据中心能耗的关键是提高机房制冷效率。

数据中心耗电量的不断攀升使得节能降耗迫在眉睫，同时各省份低 PUE 政策也对数据中心制冷设备提出了更高的要求，推动了数据中心温控设备需求的提升和产品的不断进步。